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Aos 17 anos Mamie (Lisa Kudrow) convenceu o seu meio-irmão Charley (Steve Coogan) a fazer sexo e acabou grávida. Vinte anos depois, Mamie está em busca do filho que abandonou. Nicky (Jesse Bradford) é um cineasta que quer contar essa história, mas Mamie o convence a filmar seu namorado Javier (Bobby Canavale), um imigrante ilegal que faz um “serviço completo” de massagem nas suas clientes. Charley, agora um gay assumido, desconfia que o seu namorado seja o pai da criança de um casal de lésbicas. E Jude (Maggie Gyllenhaal) é uma cantora que transa com o sensível baterista Otis (Jason Ritter). Sem dinheiro, ela também seduz Frank (Tom Arnold), o rico pai de Otis.